Títulos globais da Petrobras tem oferta de recompra

A Petrobras informou nesta terça-feira, 5, o início de oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF) no valor de até US$ 2 bilhões.

Vencimento dos títulos globais

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a oferta de recompra de títulos é para a totalidade dos títulos globais em circulação com vencimentos até 2030 e com taxas que podem mudar.

Vencimento em 2024 a 2030

Em 2024 o vencimento carrega taxa de 6,250%; 2025 com taxa de 4,750% e 2025 com taxa de 5,299%. E também estão na lista títulos globais com vencimento em 2026 (com taxa de +8,750%), 2026 (+6,250%), 2027 (+7,375), 2028 (+5,999%), 2029 (+5,750%), 2029 (+5,375%) e 2030 (+5,093%).

Segundo a estatal, os títulos estão segregados em dois grupos, independentes entre si, e está limitada ao montante a ser despendido pela PGF de US$ 1 bilhão por grupo, totalizando US$ 2 bilhões.

Adicionalmente, os detentores de títulos globais que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados, até a data de liquidação.

Estatal detalha condições aos investidores

A Petrobras detalha que os valores a serem pagos aos investidores que entregarem seus títulos globais, em cada uma das séries consideradas, serão os preços equivalentes à taxa de retorno ao investidor (yield), definida às 11 horas da cidade de Nova York de 11 de abril de 2022.

Formada pelo respectivo acréscimo (spread), somado à taxa do tesouro norte-americano para os títulos denominados em dólares, à taxa do tesouro britânico para os títulos globais denominados em libras esterlinas e à taxa de referência de swap (mid-market swap rate) para os títulos denominados em euro.

*Com Estadão Conteúdo.