Ações da Sinqia (SQIA3) operam em alta de 14,86% após venda para a Evertec
O acordo entre as duas empresas consiste em uma oferta de remuneração variável
A empresa de tecnologia Sinqia (SQIA3), assinou um contrato de venda ontem (20), com a companhia porto-riquenha Evertec. O negócio foi feito no total de R$ 2,4 bilhões.
Nesta sexta-feira (21), as ações da Sinqia na Bolsa de Valores Brasileira (B3), subiram cerca de 14,90%, a R$ 26,75, às 14h28 (horário de Brasília), na Bolsa de Valores norte-americana (NYSE), as ações da Evertek também tiveram alta, registrando 4,47% a $ 41,37, às 14h31 (horário de Brasília).
Acordo com a Evertec
A Evertec é uma empresa de tecnologia e processamento de transações listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), que atualmente possui cerca de 26 unidades em países da América Latina e Caribe.
No acordo feito entre ambas as empresas, foi determinado que será implementado por meio da incorporação uma totalidade das ações de emissão da Sinqia pela Evertec, com a atribuição aos acionista da Sinqia de ações preferenciais e resgatáveis da classe A (PNA) e classe B (PNB) da Evertec BR.
O acordo entre as duas empresas consiste em uma oferta de remuneração variável, portanto, é possível que ainda haja alterações. Até o momento, a oferta é de R$ 27,19 por ação.
Nos termos está a incorporação de ações da Sinqia, com cada ação trocada por R$ 24,47 mais a variação da Selic, assim como também os Brazilian Depositary Receipt (BDRs) em craca de 0,014 ação da Evertec, que equivalem a R$ 2,72.
Sinqia
O acordo entre a Sinqia e a Evertec também propõe o resgate da totalidade de novas ações preferenciais da Evertec BR, por meio do pagamento em dinheiro e da entrega de BDRs Nível 1 que devem ser admitidos à negociação na B3.
Segundo o acordo, cada ação PNA da Evertec BR poderá ser resgatada no fechamento da operação por R$ 24,47, já as ações que são PNB poderão ser registradas por meio da entrega de BDRs lastreados em 0,014354 de ações de emissão da Evertec, que equivale a R$ 2,72.
O valor do registrado nas ações PNA devem ser acrescidas à variação da Selic, calculada sobre o valor de R$ 27,50 nas datas de ontem e até o fim da operação. No entanto, o valor da atualização não poderá ser mais de R$ 1,00 por ação PNA, exceto em casos especificados no acordo de associação.
De acordo com a Evertec, a empresa se compromete a promover um programa de recompra de BDRs admitidos à negociação na B3 após o fechamento da operação.
Em um comunicado a Sinqia disse que: “O Conselho de Administração da Companhia foi assessorado e recebeu uma fairness opinion do Banco BTG Pactual S.A. a respeito da razoabilidade da relação de troca e dos termos econômicos da Operação, tendo concluído que seus termos são justos e equitativos para todos os acionistas”.
A operação ainda não foi finalizada, devido às condições que necessita do aval dos acionistas, como o fechamento da combinação de negócios e à obtenção de de waiver dos titulares de debêntures, assim como também o registro dos BDRs Nível I patrocinados pela Evertec na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a negociação na B3.
A Sinqia também divulgou hoje, o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$ 4,7 milhões, o equivalente a R$ 0,055 por ação com os acionistas na posição de papéis da companhia na data base de 5 de maio, recebendo os proventos.