Ambipar (AMBP3) compra Recitotal e aumenta participação na reciclagem de vidro
O valor da aquisição, no entanto, não foi divulgado
Nesta segunda-feira (03), a Ambipar (AMBP3) anunciou em conjunto a Environmental ESG Participações a aquisição da Recitotal Comércio e Serviços Ltda.
O valor da compra não foi divulgado pela companhia, mas seu objetivo é aumentar sua participação na área de reciclagem de vidro.
Aquisição da Recitotal
A compra da companhia foi anunciada no dia de hoje em comunicado ao mercado publicado pela Ambipar.
No documento, a empresa assegura que “o propósito da Recitotal, em sinergia com a Ambipar, é minimizar a extração de recursos naturais (produção de barrilha e mineração de sílica, entre outros) e contribuir ainda com uma economia energética de baixo carbono”.
Então, com a compra, a Recitotal torna-se Ambipar ESG, e passa a fazer parte da cadeia de economia circular da Ambipar. A aquisição segue, ainda, ao “plano de verticalização” da companhia, que possui acesso a todos os tipos de embalagens do pós-consumo e pós-indústria.
Com atuação em seis estados brasileiros, sendo eles São Paulo, Paraná, Goiás, Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, a Recitotal valorizou, apenas no ano de 2021, mais de 115 mil toneladas de cacos de vidro.
Atualmente, a empresa conta com mais de 150 colaboradores diretos em sua equipe, com cerca de 300 cooperativas parceiras.
Nos últimos 12 meses, a companhia focada na reciclagem de cacos de vidro faturou um total de R$ 70 milhões, com um EBITDA (Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de R$ 8 milhões.
A enterprise value da Recitotal foi avaliada em R$ 30 milhões, com uma dívida líquida de R$ 2,5 milhões.
Além disso, segundo o documento divulgado, a aquisição promove três mudanças positivas em sua atuação.
A primeira é o aumento do acesso aos materiais recicláveis originados pelas cooperativas, promovendo sua acessibilidade. A consolidação do mercado de reciclagem de vidro em território brasileiro também foi citada pela empresa.
Por último, a empresa menciona a geração de “sinergias operacionais, administrativas e oportunidades de cross selling”, que anda em conjunto ao seu plano estratégico de crescimento, maximizando as margens e o retorno e capturando sinergias.
Dessa maneira, por ser realizada através de sua subsidiária, a Environmental ESG Participações — de capital fechado — e por conta do fato de que o preço pela compra não ultrapassa uma vez e meia o “maior dos três valores previstos no artigo 256, II da Lei no6.404/76, a aquisição não será submetida à aprovação dos acionistas e nem “ensejará direito de recesso”.
Depois de anunciar a aquisição, as ações da Ambipar (AMBP3) se valorizaram nesta segunda-feira (03). Seus papéis somaram às 14:33 horas (Horário de Brasília) uma alta de 3,99%, atingindo os R$ 28,42.
No período de seis meses, os ativos da companhia, porém, se desvalorizaram em 24,80%. No acumulado do ano, a queda atingiu os 35,52%.
O documento foi, por fim, assinado pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Ambipar, Thiago da Costa Silva.
Segunda aquisição da Ambipar em menos de um mês
Antes de divulgar a compra da Recitotal, a Ambipar já havia anunciado a compra da Blz Recicla, há cerca de duas semanas.
Atuando com a coleta, transporte e valorização de garrafas de vidro reutilizadas para toda a indústria de bebidas, a empresa é líder no segmento.
O valor da aquisição, no entanto, não foi divulgado pela Ambipar. Assim como no caso da compra da Recitotal, o negócio não estará sujeito à aprovação dos acionistas, tampouco ensejará direito de recesso, pelos mesmos motivos apresentados.
O faturamento, nos últimos 12 meses, da empresa foi de R$ 98 milhões, com um EBITDA de R$ 19 milhões. Seu Enterprise Value foi, ainda, avaliado em R$ 68 milhões.