Arezzo&Co (ARZZ3) anuncia a compra da HG e Sunset para focar mais em bolsas
Companhia busca aprofundar gestão de cadeia de suprimentos com a aquisição de empresas de exportação e fábrica
A empresa especializada em moda, Arezzo&Co, está focada em aumentar e aprofundar a sua gestão de cadeia de suprimentos neste ano. Pensando nisso, o grupo anunciou a aquisição de duas empresas.
A companhia comprou a fábrica de bolsas, HG e da Sunset, empresa com mais de 50 anos de experiência no ramo de exportações. A operação, que ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), está avaliada em R$ 43 milhões.
Em fato relevante, a empresa afirma que a aquisição foi primordial para a estratégia de se aprofundar na fabricação de bolsas, produtos que representam cerca de 17% da receita das suas marcas de calçados.
Aquisições da Arrezo&Co
O anúncio da compra dá sequência aos planos do grupo Arezzo&Co, que anunciou follow on no mês de fevereiro. A companhia vendeu ações por cerca de R$ 82 e arrecadou por volta de R$ 830 milhões.
A ideia com este movimento era arrecadar recursos para investimentos a longo prazo e abertura de novas lojas.
A companhia agora segue dando passos à frente com o investimento nas duas empresas. A aquisição da HG e da Sunset trarão mais possibilidades para o grupo continuar se desenvolvendo a longo prazo.
O Grupo Arezzo&Co agora possui 100% do capital social da HG após pagar cerca de R$ 3,7 milhões nas ações. Já com relação a Sunset, a companhia a transformará em sociedade via ações e após este movimento, serão alienados cerca de 30% do capital social pelo valor de R$ 9,4 milhões.
O investimento na empresa que já fazia parte dos fornecedores da Arezzo agora dá ao grupo, a capacidade de produzir em média 300 mil bolsas por ano.
A Arezzo futuramente irá incorporar os 70% de ações restantes da Sunset por meio da emissão de 369 mil novas ações.
A compra da Sunset e da HG pelo valor de R$ 43 milhões fará com que João Fernando Hartz, sócio-fundador das marcas, se torne acionista do grupo Arezzo&Co por um período com lock-up de cinco anos.
Com as duas empresas no seu portfólio, que já conta com outras do segmento de moda como Schutz, Anacapri e Reserva, o grupo passa a ter fábricas dedicadas a outros acessórios, pois até então só havia produção fabril para as marcas de sapatos.
A Sunset trará para a companhia, uma expertise no ramo de exportação de mais de 50 anos, além da sua base de clientes. Além disso, ela tomará conta completamente da sua cadeia de suprimentos.
Este fator é um ponto importante para o grupo que em 2021 vendeu mais de 24 milhões de peças e faturou cerca de R$ 3,6 bilhões, tendo em vista que cerca de 10% desse faturamento veio das exportações.
Metas do grupo para o ano
Para este ano, o grupo Arezzo&Co estabeleceu metas que englobam todas as suas marcas. Nestes primeiros meses já foram cumpridas algumas como a inauguração de um centro de distribuição da Reserva e lançamento de vestuário da Schutz.
A companhia, no entanto, tem metas voltadas também para o meio ambiente. A ideia para o decorrer deste ano é reduzir por volta de 30% da emissão de carbono. O foco em sustentabilidade visa diminuir o impacto no meio ambiente.
O grupo Arezzo&Co achou no brechó online do grupo, o Troc, uma forma de reduzir o gasto com água. Em média, mais de 720 milhões de litros de água estão sendo economizados com a revenda das peças usadas.
Segundo a head de sustentabilidade do grupo, Suellen Joner, que foi responsável pelo primeiro relatório de sustentabilidade com uma área 100% dedicada ao ESG, o objetivo é construir estratégias baseadas na ciência para neutralizar toda a emissão de carbono até 2050.