Banco Inter (INBR31) inicia acordos para redução de capital

Nesta sexta-feira (15), o Banco Inter (INBR31) anunciou que seu Conselho Fiscal emitiu parecer favorável à redução de capital da companhia.

A empresa, que já começou os acordos para a redução, prevê atingir o valor de até R$ 1.150 bilhões.

Redução de capital do Banco Inter

A operação foi publicada em Comunicado ao Mercado, enviada à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no Brasil, e à Securities and Exchange Commission (SEC), o órgão regulador dos Estados Unidos.

Dessa maneira, a redução de capital decorre do financiamento obtido pela companhia para “pagamento do cash-out no âmbito da Reorganização Societária”, operação responsável pela transmissão de sua base acionária para Inter&Co.

Assim, com o resultado da operação, a companhia será capaz de realizar o pagamento do Financiamento em questão.

Essa medida está, ainda, sujeita a três condições estabelecidas. A primeira é o cumprimento do prazo de 60 dias a partir desta sexta-feira (15) em que os credores poderão se opor à redução.

A segunda destaca que a operação está sujeita à aprovação pelo Banco Central do Brasil, e a terceira, por sua vez, exige a aprovação final do valor total da Redução de Capital Social em uma assembleia de acionistas do Banco Inter.

No entanto, o documento também destaca que o Conselho Fiscal do Banco digital já emitiu parecer favorável em relação à operação.

A companhia afirmou, ainda, que mesmo não obstante às disposições iniciais para a conclusão da operação, a Inter&Co continua estudando fontes alternativas de recursos para pagar o financiamento da reorganização social.

Após o anúncio do aval positivo do Conselho Fiscal do Banco Inter em relação à operação, as ações do banco digital apresentaram valorização nesta sexta-feira (15). Seus papéis somaram às 14:19 horas (Horário de Brasília) alta de 4,73%, atingindo os R$ 13,51.

No entanto, desde que a reorganização acionária da companhia entrou em vigor, no dia 20 de junho deste ano, seus ativos acumularam uma queda de 35,71%.

Além disso, o banco digital afirma continuar operando com Índice de Basileia “acima do mínimo exigido e da média do sistema”, mesmo após a conclusão da Redução do Capital Social.

Por fim, o documento foi assinado pela Diretora financeira e de Relações de Investidores do Banco Inter S.A, Helena Lopes Caldeira.

Reorganização acionária

A medida de reorganização acionária do Banco Inter foi implementada no último dia 20 de junho. 

Celebrado pelas administradoras do banco digital e da HondFin, e originando a Inter&Co, o acordo fez com que as ações do Inter fossem integralmente detidas pela HoldFin.

Nessa época, seus papéis BDRs começaram a ser negociados sob o código INBR3 na B3, a Bolsa de Valores Brasileira. Além disso, o Banco Central do Brasil também havia homologado o aumento de capital de R$ 8,8 bilhões proposto pela companhia, aprovado no dia 17 de maio deste ano.

IPO na Nasdaq

Com sua estreia na Bolsa de Valores norte-americana Nasdaq, o Banco Inter também vai oferecer ferramentas que possibilitam a abertura de contas e a realização de investimentos nos Estados Unidos.

Inicialmente, elas foram disponibilizadas à uma base seleta de clientes, e em formato de teste. No entanto, segundo o banco digital, seu objetivo é atingir a meta de mais de 1 milhão de contas abertas até o final deste ano.

Além disso, de acordo com a companhia, o desenvolvimento das ferramentas só foi possível graças à aquisição da fintech Usend e a parceria em conjunto à Apex.

Na primeira etapa de desenvolvimento, ainda, é dito que aproximadamente 50 mil “contas globais”, nome dado ao novo tipo de conta bancária disponibilizado, foram abertas.

Atualmente, em sua frente de investimentos, o Banco Inter conta com 2 milhões de clientes.