Itaú (ITUB4) vende participação em ações da XP (XPBR31) por US$ 153,7 milhões
Acordo confirmou venda de 1,21% por parte do banco, que ainda venderá mais capital
O Itaú Unibanco (ITUB4) anunciou na manhã desta quarta-feira, (8), a venda de uma nova fatia da sua participação na XP Inc., holding da XP (XPBR31) como parte de uma estratégia já imaginada pelo banco para evitar uma dedução após a compra de ações no final de abril.
Nessa nova operação feita entre as duas instituições, o Itaú, que possuía 11,36% de ações da gestora de investimentos, vendeu o equivalente a 1,21% da sua participação por cerca de US$ 153,7 milhões.
Além desse acordo concluído na noite de ontem, o Itaú anunciou que ainda será concluída a venda de mais uma fatia de 0,19% da XP Inc nos próximos dias. Com isso, a companhia terá 9,96% das ações da XP.
Acordos entre Itaú e XP
A relação de negócios entre as duas companhias já têm se estreitado desde 2017 quando aconteceu o primeiro acordo. Na época, o Itaú comprou 49,9% do capital social da empresa, se tornando até então o segundo maior acionista da corretora, atrás apenas dos sócios fundadores.
No entanto, o negócio que ficou na casa dos R$ 6,3 bilhões e estava previsto para escalar ainda mais acabou sendo proibido de avançar por imposições do Banco Central. O acordo inicial previa que o Itaú chegasse ao total de 75% de participação até 2022.
Após ter que vender sua participação na corretora nos últimos anos, o Itaú voltou a ser acionista da XP no final de abril deste ano, quando adquiriu os 11,36% em uma transação avaliada em cerca de R$ 8 bilhões.
Apesar disso, já havia a intenção por parte do presidente do Itaú, Milton Maluhy Filho, de vender uma parte do montante adquirido nessa operação. A medida tem como objetivo evitar uma possível dedução no seu capital regulatório por causa do Acordo de Basileia.
De acordo com as regras do acordo, os bancos que possuírem uma participação acima dos 10% de ações em outras instituições irão passar por essa dedução.
O Itaú Unibanco confirmou em comunicado divulgado nesta quarta-feira após vender cerca de 1,21% do capital por parte do Itaú, que realizou um acordo adicional de compra e venda de ações com a XP correspondentes a 0,19% do capital da corretora.
Com essa operação o banco reduzirá a sua participação para abaixo dos 10% estabelecidos como limite. Segundo números da XP, o acordo para a alienação de pouco mais de 1 milhão de ações foi fechado por aproximadamente US$ 24 milhões.
Aquisições do banco
Nos últimos meses, o Itaú tem feito algumas outras aquisições além dessa retomada como acionista da XP Inc. O banco em abril iniciou negócios em outro setor que ainda não tinha participação, o agronegócio.
O Itaú Unibanco comprou uma fatia do marketplace Orbia. No acordo feito entre as duas empresas, a companhia passou a deter cerca de 12,82% das ações da empresa do agronegócio.
Com esse novo investimento, a instituição financeira adquiriu um pedaço da maior plataforma do ramo, facilitando a entrada no setor do agronegócio.
Além disso, o banco acertou no mês passado a compra da corretora Ideal. O acordo que já tinha sido anunciado anteriormente só teve a aprovação da Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), no dia 31 de maio.
Em janeiro o Itaú Unibanco já havia anunciado que tinha acertado a compra da corretora em uma transação que pode chegar ao repasse da totalidade das ações para o comando do banco.
A princípio, a aquisição será feita em duas etapas, com a primeira delas ocorrendo agora, logo após a aprovação do acordo com o pagamento de R$ 650 milhões por 50,1% das ações, e a segunda parte ocorrendo daqui a cinco anos com a possibilidade do Itaú comprar a fatia restante.