Log (LOGG3) vende R$ 453 milhões em galpões logísticos para fundo da Credit Suisse
A negociação envolve dois imóveis da Log Commercial Properties
Na noite desta terça-feira (26), o fundo de investimento imobiliário (FII) do segmento logístico da Credit Suisse, o CSHG Logística (HGLG11), anunciou a compra de dois imóveis pertencentes à Log Commercial Properties (LOGG3).
As instalações ficam na cidade de Betim, no estado de Minas Gerais. A operação movimentou a quantia de R$ 453 milhões.
Venda dos imóveis
A negociação foi divulgada em Fato Relevante publicado pela Log CP, detalhando a venda de dois imóveis ao FII da Credit Suisse. A primeira instalação adquirida pela CSHG Logística é o galpão Log Betim II SPE Ltda.
Com uma Área Bruta Locável (ABL) de 95,7 mil m², a compra deste imóvel deve movimentar a quantia de R$ 244,3 milhões, o equivalente a cerca de R$ 2,55 mil por metro quadrado de ABL.
De acordo com o Comunicado ao Mercado publicado pelo fundo imobiliário do Credit Suisse, este é um “ativo logístico monousuário, atualmente em construção na modalidade Built To Suit (BTS)”. Esta é uma modalidade contratual que tem como objetivo entregar ao locatário um imóvel pronto para uso, com características ajustadas no contrato.
Ele será “integralmente locado para empresa de grande porte”, com previsão de conclusão de sua construção no terceiro trimestre deste ano.
Além disso, o pagamento desta instalação será honrado em três etapas. A primeira, prevê a quantia de R$ 167,9 milhões sendo paga juntamente com a assinatura da escritura e em cumprimento das condições prévias.
A segunda faz com que a quantia de R$ 37,8 milhões seja paga em até 12 meses contados a partir do pagamento da primeira etapa. Caso haja variação no índice do IPCA, o principal indicador da inflação, previsto em 5,26%, haverá um reajuste correspondente.
Dessa forma, a última fase representa o pagamento de R$ 38,5 milhões em até 18 meses contados a partir do primeiro pagamento, também considerando reajustes em caso de variação do IPCA.
Além disso, o acordo também incluiu o Contrato de Compra e Venda de Ações do segundo imóvel, o Parque Torino Imóveis S.A. Este é um condomínio logístico com 8 galpões construídos e alugados.
Com uma ABL de 137,9 mil m², a aquisição de 40% do capital social do imóvel vai movimentar a quantia de R$ 209,1 milhões. Isso equivale a aproximadamente R$ 3,166 mil por metro quadrado.
No documento é dito, ainda, que a quantia de 7,88% das ações da instalação serão repassados ao CSHG Logística através de outros acionistas, que “optaram por exercer seu direito de venda conjunta (tag along) no contexto da transação”.
O montante referente à aquisição das ações do parque também será feito em três etapas. A primeira prevê que R$ 143,6 milhões sejam pagos na data do fechamento da transação.
A segunda fase, por sua vez, faz com que R$ 32,412 milhões sejam repassados em até 12 meses contados a partir do pagamento da primeira fase, seguindo a variação do IPCA.
Por fim, a terceira etapa prevê que R$ 32,9 milhões sejam pagos em até 18 meses a partir do fechamento da primeira fase, também considerando ajustes considerando o principal indicador da inflação.
O documento reforça que até a data de sua publicação, nenhum dos valores de preço foram desembolsados pelo Fundo de Investimento Imobiliário da Credit Suisse.
“Informações adicionais sobre esta transação serão abordadas oportunamente em relatórios
conforme a evolução da transação e/ou em fatos relevantes complementares”, conclui.
Ações da Log
Após divulgar a negociação com o maior FII em número de cotistas no segmento de logística, as ações da Log dispararam nesta quarta-feira (27).
Os ativos da companhia somaram às 14:51 horas (Horário de Brasília) uma alta de 6,71%, atingindo os R$ 19,41.