Natura (NTCO3) anuncia emissão de R$ 1,9 bilhão em debêntures
A medida foi adotada com o objetivo de alongar as dívidas da companhia
A companhia de cosméticos Natura (NTCO3) anunciou a emissão de R$ 1,879 bilhão em debêntures simples, não conversíveis em ações, para o alongamento de suas dívidas.
Anunciada nesta terça-feira (21), as emissões terão um prazo de cinco anos, resultando no cancelamento das debêntures das 9ª e 10º emissões da companhia.
Debêntures da Natura
A medida foi aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Natura, realizada no mesmo dia em que a Ata de Reunião foi divulgada ao mercado. Dessa maneira, a emissão da quantia de R$ 1,879 bilhão em debêntures acontecerá no dia 21 de julho deste ano.
Com medida, a empresa tem como objetivo alongar suas dívidas, utilizando-a para a aquisição facultativa de debêntures de suas 9ª (30.265) e 10ª (157.645) emissões, que venceriam neste ano e em 2024.
Assim, serão emitidas até 1.879.100 debêntures, com o valor unitário de R$ 1 mil. Seu vencimento se dará em cinco anos, em 2027. Após o período de bookbuilding, a quantia exata de papéis emitidos será ratificada por meio de adiamento à Escritura de Bookbuilding.
Além disso, a emissão será feita em série única e a possibilidade de distribuição parcial é, também, observada pela Natura.
Caso a quantia exceda o montante necessário para o alongamento de suas dívidas, a companhia vai utilizar o saldo remanescente para reforçar seu caixa. A quantia vai contar, além disso, com juros correspondentes à 100% das taxas médias diárias do DI.
A sobretaxa máxima de até 1,65% por ano também será acrescentada. Esta, por sua vez, conta com a base de 252 dias úteis.
Após anunciar sua 11ª emissão de debêntures, as ações da Natura apresentaram altas nesta quarta-feira (23). Seus ativos somaram às 14:27 horas (Horário de Brasília) uma valorização de 0,70%, atingindo os R$ 14,45.
No entanto, no período de seis meses, os papéis da companhia apresentaram uma queda de 43,73%. Na comparação anual, é possível identificar uma desvalorização de 74,42%.
De acordo com a avaliação da agência de classificação de risco S&P, a escala brAAA foi atribuída à emissão. A avaliação reflete “nossas expectativas de recuperação média em caso de inadimplência”, afirma a agência.
Aquisição de ações
No entanto, nesta terça-feira (22), a companhia havia anunciado a compra de 5,00% do total de ações emitidas pela Natura por parte da BlackRock. A gestora adquiriu o total de 69.070.720 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal
Do total, 67.361.074 foram ações ordinárias e 854.473 ADRs (American Depositary Receipts).
De acordo com a BlackRock, sua participação acionária na companhia tem como objetivo o investimento na empresa de cosméticos, sem objetificar nenhum percentual de participação na Natura ou mudanças na composição de controle ou estrutura da empresa.
O documento foi, ainda, assinado pelo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Natura, Guilherme Castellan.
Vagas de estágio
Nesta quarta-feira (23), a Natura anunciou a abertura de 50 novas vagas de estágio, com bolsa-auxílio de R4 1,6 mil.
As inscrições estarão abertas até o dia 15 de julho, e exigem que os candidatos tenham previsão para se formar entre dezembro de 2023 e dezembro de 2024.
As vagas são para áreas envolvendo comunicação, cultura e organização, inovação, tecnologia, finanças, jurídico e relações governamentais, supply chain e Natura &Co Pay, aceitando todos os cursos.
Além disso, é dito que 50% das oportunidades são destinadas à candidatos que se autodeclaram negros.
O modelo de trabalho é presencial, nos escritórios e fábricas, ou híbrido, com duas visitas por semana. O formato de trabalho depende, no entanto, da posição.
O primeiro programa de estágio da companhia foi aberto em fevereiro deste ano, resultando na contratação de 163 estagiários.