Vamos (VAMO3) anuncia oferta de ações para levantar até R$ 1 bilhão
Além disso, a companhia também pretende pausar o processo de expansão de lojas
Nesta segunda-feira (12), o Grupo Vamos (VAMO3), prestadora de serviços para caminhões e máquinas agrícolas, anunciou uma oferta de ações inicial, também conhecida como Follow-on, para captar até R$ 1,05 bilhão.
Dessa forma, serão emitidas 48 milhões de novas ações na Bolsa de Valores brasileira, a B3, em uma emissão subsequente determinada pela empresa.
Oferta de ações
A operação foi divulgada em Fato Relevante publicado ao mercado nesta segunda-feira. Nele, a companhia afirma que a operação foi aprovada em uma reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada neste mesmo dia.
Dessa forma, a empresa diz que será feita a distribuição primária de, inicialmente, 48.410.000 novas ações ordinárias de emissão do Grupo Vamos, “todas nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames”.
Assim, com base na cotação de fechamento das ações da empresa na Bolsa de Valores da última sexta-feira (09), de R$ 14,46, a companhia assegura que o montante total da operação será de R$ 700 milhões. Considerando as Ações Adicionais, no entanto, o valor pode chegar a R$ 1.05 bilhões.
Além disso, também é dito que a oferta em questão será feita sob a coordenação dos bancos BTG Pactual, como coordenador líder do negócio, Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Itaú, J.P. Morgan, UBS Brasil e da XP Investimentos.
A operação follow-on também foi aprovada sem quaisquer ressalvas na reunião realizada nesta segunda-feira.
No entanto, ainda será preciso que os detalhes acerca da oferta — bem como o preço por ação e o aumento de capital da companhia — sejam aprovados em uma nova reunião do Conselho de Administração do Grupo Vamos após o período de Bookbuilding, momento em que é feita a coleta das intenções de investimento de investidores profissionais.
A data prevista para que o período de bookbuilding acabe é o dia 21 de setembro, mesmo dia em que será divulgado, em Fato Relevante, o preço concreto por ação. O início das negociações dos papéis sob o código VAMO3 vão começar, na B3, no dia 23 de setembro.
Depois disso, a data de liquidação será no dia 26 de setembro. O prazo para que a Comunicação de Encerramento seja enviada à CVM é o dia 30 de setembro.
Segundo a companhia, os fundos adquiridos pela oferta subsequente de ações serão utilizados para comprar caminhões e outros veículos para os quais a empresa presta serviços. Sendo assim, os investimentos serão feitos para aumentar o crescimento orgânico do Grupo Vamos.
Após divulgar a operação follow-on, as ações do Grupo Vamos (VAMO3) se valorizaram nesta segunda-feira (12). Seus papéis somaram às 15:07 horas (Horário de Brasília) uma alta de 1,04%, atingindo os R$ 14,61.
No período de seis meses, seus ativos se valorizaram em 42,12%. No acumulado do ano, a alta chegou aos 28,95%.
Assim, para que a oferta ocorra, o Grupo Vamos vai descontinuar a divulgação de projeções financeiras (guidance, na sigla em inglês), sob a necessidade de alinhar sua “política de divulgação de projeções com os procedimentos adotados por seus auditores independentes e demais consultores no âmbito da Oferta Restrita”.
Grupo Vamos no segundo trimestre
No dia 28 de julho, a companhia divulgou seu desempenho para o segundo trimestre de 2022. Segundo o documento publicado na época, o Grupo Vamos atingiu um lucro líquido de R$ 142,5 milhões, uma alta de 42,4% em relação ao mesmo período do ano passado.
Sua receita líquida, por sua vez, atingiu a quantia de R$ 1,19 bilhão, atingindo uma alta de 80,1% na comparação anual.
Por fim, o Ebitda ( lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização) atingiu os R$ 450,4 milhões, uma alta de 77,5% em relação ao segundo trimestre de 2021.